Люди давно разучились подмечать детали и тем более не способны соединить все нити судьбы в единую, чтобы предугадать события ближайшего будущего. Не готовы были к этому и те колдуны, которые не первый год живут в Нью-Салеме. Ведь Абигэйл Роуз знают и любят все, еще бы, молодая девушка умеет найти подход к детям. Никто и не подозревает, что мисс Роуз - бессмертная ведьма и тем более никто не подозревает, что она младшая сестра недавно приехавших в городок Леноры и Моргана Блэков. К тому же, семейство Блэк обзавелось сторонниками. Некоторые колдуны поддерживают Ленору, а некоторые не посмеют пойти против. Даже Морган, решивший пойти против воли сестры, ходит по краю пропасти и рискует своей жизнью. Вот только даже те, кто ожидает от Леноры беды, не предполагали, что именно сделает колдунья. Никто не смог предугадать того, что 18 февраля, в этот мир придет Кроатон, который примет людское обличие и будет ходить среди живых.